Fereshteh studia e lavora in una tipografia a Teheran. Quello che i suoi genitori non sanno è che ha anche una figlia illegittima di due mesi. Quando il padre e la madre le annunciano una visita a sorpresa, Fereshteh deve trovare alla sua bambina illegittima un altro posto per la notte per non svelare la sua esistenza. Non sarebbe un grande problema, ma con il poco tempo a disposizione, il suo piano si rivela difficile. Con l’aiuto della sua amica Atefeh, Fereshteh si lancia in un’odissea per la città, che si rivela piena di ostacoli. Dopo Kafka a Teheran il regista iraniano Ali Asgari torna a raccontare il suo paese d'origine in bilico tra realismo e surrealismo.